Как оформить первый заказ клиента

После чтения станет понятно, как создать первый заказ: выбрать покупателя, добавить товар, количество и цену.

Связанный экран продукта: `/sell/sales-order?onboarding=1`, список открытых заказов `/sell/sales-orders/open`.

Проверено по интерфейсу: 2026-06-26.

Когда это нужно

Заказ клиента связывает покупателя, товар, количество и срок. Без заказа в продукте нет понятного задания: что отгрузить или изготовить.

Первый заказ не обязан быть сложным. Лучше оформить одну рабочую заявку на понятный товар, чем начинать с полной настройки производства.

Перед началом

Проверьте, что у вас уже есть:

• товар;
• покупатель;
• количество;
• цена, если вы хотите видеть сумму заказа;
• срок доставки, если он известен.

Если товара или покупателя ещё нет, сначала пройдите два предыдущих шага welcome. Так форма заказа будет короче и понятнее.

Шаги

1. Откройте создание заказа

На welcome-экране нажмите "Создать заказ". В форме заголовок будет "Заказ на продажу".

Если вы уже не на welcome-экране, откройте раздел продаж и список открытых заказов.

2. Выберите покупателя

В поле "Покупатель" выберите карточку с прошлого шага. Если покупателя нет в списке, создайте его и вернитесь в заказ.

Покупатель нужен, чтобы отличать заказы между клиентами и не держать договорённости в комментариях.

3. Проверьте номер и даты

В заказе есть номер, дата создания и срок доставки. Номер помогает найти заказ в списке. Дата создания фиксирует появление заказа. Срок доставки нужен, если выпуск привязан к дате.

Если срок неизвестен, не придумывайте его для красоты. Укажите рабочую дату после договорённости с клиентом.

4. Добавьте товар в строку заказа

В таблице строк выберите "Товар / Вариант". Укажите количество. Если вы ведёте цены продаж, заполните цену. Итоговая сумма считается по строкам заказа.

Для первого заказа хватит одной строки. Несколько товаров добавляйте только в рамках одной договорённости с клиентом.

5. Посмотрите статусы

Заказ бывает открытым или завершённым. Новый рабочий заказ оставьте открытым, пока он не отгружен или не закрыт по вашей логике.

В строках заказа продукт показывает статусы по остаткам, комплектам или производству. Если информации пока мало, часть статусов останется пустой. Для первого заказа это нормально.

6. Сохраните и вернитесь к списку

После сохранения заказ появляется в списке открытых заказов. Проверьте, что в списке видно покупателя, дату и сумму, если цена заполнена.

Что должно получиться

Первый заказ создан. Он связывает покупателя, товар, количество и срок.

Дальше выберите следующий шаг:

• если товар уже лежит на складе, переходите к отгрузке по рабочей схеме;
• если товар нужно изготовить, сначала соберите рецепт/BOM;
• если рецепт уже есть, переходите к производственному заказу.

Частые ошибки

Делать заказ без понятного покупателя

Так вы быстро получите список заказов "для кого-то". Даже если это внутренний тест, назовите покупателя понятно.

Смешивать разные заявки в один заказ

Один заказ отражает одну договорённость с клиентом. Разные клиенты - разные заказы.

Ставить нулевую цену и забывать вернуться

Нулевая цена подходит только как временная заглушка. Для рабочего заказа вернитесь к цене до расчёта выручки.

Закрывать заказ сразу

Не переводите рабочий заказ в завершённый, пока он ещё нужен в списке открытых.

Следующий шаг

Если товар нужно производить, откройте статью "Что такое рецепт/BOM и зачем он нужен".